纵观全球3G运营商的业务发展进程和运营实践，可以发现3G业务上的起伏在很大程度上与其移动终端有关。移动通信的飞速发展已经使移动终端成为直接面向消费者的产品，承担起越来越重要的作用，其质量高低、产品新颖程度、服务是否到位都影响着移动终端厂商与移动运营商的利润。

　　随着3G业务的不断推出，与之对应的新的移动终端应用与技术层出不穷，3G终端将成为今后通信市场中的一个重要的新兴产业，其发展空间和市场价值不可限量。面临着丰富的业务，3G系统所提供的强大功能和业务平台以及增值电信服务商所提供的众多异彩纷呈的应用都必须通过终端配合才能为终端用户提供丰富的业务，从这个角度看3G终端已经成为3G业务的非常重要的承载平台。中国的移动终端产业如何在3G时代的竞争中脱颖而出将对所有终端产业链企业是一个巨大的考验。

　　当前中国移动终端产业发展情况

　　2005年，中国移动终端市场继续延续2004年激烈的竞争状况，国内终端厂商市场份额由2004年底的44.5%下降到40.6%。从排名前三家的国内品牌企业看，2003年其内销总量占国内市场份额的31.6%，2004年下降到22.5%，2005年则降到17.5%。国外厂商在经过2004年的积淀后，在中国市场上反击，外资企业的市场份额达到了59.4%，比2004年提高了3.9个百分点。其中：诺基亚国内市场份额达到25.8%，比2004年提高了10.8个百分点，摩托罗拉国内市场份额达到8.7%，三星国内市场份额达到6.9%，索爱国内市场份额达到3.3%，这四家排名前四位的外资企业的国内市场份额达到44.7%，超过全部国产品牌国内市场份额。

　　造成国内移动终端企业市场份额下降的原因是由于一方面，原材料、能源、劳动力成本上升以及移动终端结构性和阶段性过剩导致国内移动终端市场价格继续走低，企业利润空间不断被压缩；另一方面在渠道、价格和熟悉本土市场情况等原有竞争优势日渐弱化后，资本、技术等方面的缺陷就成为制约我国国内品牌移动终端企业进一步发展的主要因素，主要表现在产业扩张太快、新款移动终端上市速度较慢、产品质量问题较多、企业利润下降甚至亏损等。由于这些原因造成国内品牌移动终端企业国内市场份额继续下降。国外品牌移动终端生产企业则凭借其强大的资本和技术优势，在充分掌握国内市场情况后，一方面加快新品推出速度，抢占市场，另一方面在产品上全线出击，全面覆盖高、中、低档产品，并加大了在中低档产品上对国内企业的竞争，进一步压缩国产品牌移动终端的市场空间，国产品牌移动终端生产企业举步维艰。

　　3G时代中国移动终端产业的机遇与挑战

　　3G时代，随着网络的融合，以宽带为基础的综合业务(包括语音业务、数据业务、多媒体业务等)将在终端上集中体现，移动数据业务和移动多媒体业务必定成为以后的发展方向，移动终端功能将更强大，性能更优异；个性化的移动终端已经成为各个终端产品创造商机的重要的手段和趋势；3G终端能够在人们通话之外，作为个人信息的处理设备，它所处理的数据量需要大容量的空间，以及比较强大的处理能力的CPU；移动终端设备将出现硬件和软件价格向通用化发展的方向，操作系统都将采用通用的标准；同时，3G终端的发展取向将给产业带来一个高而不贵的理念，会推出从低端到高端的系列化的移动终端。

　　3G产业的兴起对移动终端市场格局及产业宏观发展环境将产生深远的影响，一方面经济全球化趋势深入发展，全球范围内的结构调整步伐加快，发达国家制造能力加速向发展中国家转移，有利于我国更好地参与国际分工与合作。另一方面2006年我国国民经济将继续保持平稳较快增长的态势，我国城市化进程的加快和人们收入的增加，消费结构升级的加快，为移动终端产业的发展提供了良好的市场需求环境，人们对移动终端的消费仍将保持旺盛需求。移动终端功能和设计的不断变化，将加快移动终端的更新换代周期，推动市场的进一步增长。同时，通信新技术的应用，将移动终端应用的内容不断丰富，会吸引更多的移动终端用户，无论是城市这个成熟市场还是农村这个新兴市场，都将有较快的增长。

　　随着3G政策的逐步明朗和发展，3G网络的建设，移动通信产业又将迎来一个几年期的高速发展期；同时3G时代新的游戏规则将发生深刻变化，产业链条上的各环节将更为复杂和多样。终端厂商与移动运营商、设备供应商、内容提供商、金融服务商、无线接入商等各种群体的联系将更为紧密，作为移动终端厂商来讲，其核心竞争能力将增加一项重要指标，那就是对相关上下游资源的整合能力，在这方面国产品牌移动终端将有较大的优势。而2005年2月国家发改委颁布了《移动通信系统及终端投资项目核准的若干规定》政策，标志着我国实行了多年的移动终端牌照审批制的结束，使得一些经济实力强、研发能力强的企业得以进入移动通信领域，这些企业的进入虽然使得市场竞争更加激烈，但有实力的国内品牌企业的进入也增强了国产品牌移动终端企业的整体竞争实力。

　　随着3G时代的到来，销售模式将发生深刻变化。中国移动和中国联通为了推广新业务，加强自身在整个产业链中的地位，加强和终用户的联系，应对未来新进运营商的冲击，将更多介入移动终端销售领域。而伴随着3G牌照的发放，新进移动运营商也面临着迅速发展用户的压力，预计将采取类似中国联通C网初期的策略，通过终端补贴甚至入网送移动终端等优惠手段来发展用户。移动运营商的规模采购和捆绑销售将快速演变为一支重要的销售方式。

　　面对3G时代的移动终端产业机遇，中国的通信设备企业纷纷投入力量开展这方面的工作，并且取得了一定的进展。华为、中兴、海信、夏新、UT斯达康等厂商提供了商用产品WCDMA终端厂商预计将占据WCDMA市场的相当份额；cdma2000系列终端的核心技术虽然掌握在国外厂商手中，但是在定制移动终端领域，中国的专业终端厂商同运营商保持了良好的合作，形成了相当的技术积累。中国联通的C网将平滑升级到EV-DO网络，原先参与CDMA移动终端定制的厂商，如海信和中兴等公司利用其同运营商良好的合作关系，将继续拥有EV-DO移动终端市场的稳定份额。

　　作为三大国际主流3G标准之一的TD-SCDMA标准将无疑带动中国终端产业实现跨跃式发展，目前TD-SCDMA的芯片和终端研发厂商以TD-SCDMA联盟成员为主，国际品牌主要以合作形式参与开发，大唐移动、重邮信科、三星、夏新、华为、中兴、联想、波导等终端厂商已经推出样机。参与终端网络测试的终端厂商包括中兴、三星以及华立等数十家手机厂商推出20多款终端参加测试，现在TD-SCDMA终端在款式上看上去没有那么多，但一旦商用，企业可以根据不同需求和功能迅速延伸出很多款式，WCDMA终端的发展历程表明，只要有需求，手机种类和款式永远不会成为制约发展的瓶颈。因此，TD-SCDMA标准将带动整个中国国内手机制造企业、芯片、手机设计产业的发展，同时TD-SCDMA的手机芯片组不仅能带动中国相关半导体工业的发展，还能带动多媒体应用软件、仿真应用软件、各类测试仪表、智能多媒体应用终端等产业的发展。只要TD-SCDMA终成功商用，这种“辐射效应”将是持续与长久的。

　　但是，中国的移动终端产业要清楚的看到自己面临的巨大挑战，目前，我国的移动电话机生产企业已达60多家，产能和市场容量的差值不断增大，市场竞争更加激烈；产品的生命周期缩短，研发成本摊比增加，企业在产业链组织上的风险增大，产品质量的风险也在增大；自主创新能力不强、供应链不完善、国际市场开拓能力不强；知识产权上的可能诉讼等不确定；中国终端制造商自身实力和市场影响力不够，面对3G市场前景不明朗，制造商不敢盲目投入和涉足这一领域；中国终端制造商对3G终端研发投入少且滞后(国外终端生产厂商也遭遇了类似问题)。上述原因导致中国移动终端产业在3G核心芯片研发、相关技术开发和应用、3G终端的标准化(满足个性化需求的同时，尽可能做到标准化)、各种3G终端在互联互通、3G终端电源(需通过改善终端整体设计，降低功耗，解决3G移动终端电池难题问题)、移动终端显示器研发等方面都存在问题。

　　中国3G移动终端产业的发展

　　基于以上分析，笔者认为未来中国3G终端市场品牌集中度进一步提高，在不同制式的3G终端市场，主要厂商均不超过5家；国际品牌将在整体市场份额中继续占据优势地位，但无法称雄所有细分市场，尤其是TD-SCDMA移动终端市场上国内品牌将占据优势；国内品牌将分化，纯粹的终端厂商将面临较大的竞争压力；中小品牌厂商有望依托区域市场和细分市场展开竞争，利用特色产品获得相对优势。

　　目前我国在移动通信终端上已经取得了一定的积累，在3G终端上的研发工作与国际水平的差距并不大。面对即将到来的3G产业，尤其是中国的移动终端企业应该在我国的3G业务商用的时候，能够为国内电信运营市场提供可靠的3G终端设备，为我国的3G产业的发展提供有利的支持。

　　中国移动终端产业和中国政府应该一起来加强中国3G终端研发和产业化工作。针对3G的终端，国家应该加大投资，开展多媒体芯片的研制和开发工作，从核心的芯片入手，提高我国3G产业的核心竞争力，同时能够做3G多媒体数据库的应用；制定相应的平台标准，包括在一些应用软件、文字处理软件上的标准，能够由国内市场来主导；继续开发高效的锂离子，通过有效的对电源管理，降低功耗，建立公共的开发中心来支持对终端的测试加大力度解决3G终端的电源问题；加强显示器件的研制；政府主管部门应该积极引导终端厂商对终端的研制和开发，实现结构的标准化以及接口的标准化，使未来的关键部件能够满足用户个性化、标准化的需求。

　　对已经拥有自主知识产权的TD-SCDMA产品，政府继续予以支持和扶植，一方面政府在相关到移动终端方面的各国家部委项目申报、通信实验室建设和移动工程研究中心建设等方面，优先支持和考虑国内标准的各个厂家，加大对现有移动通信芯片、协议软件、业务平台软件等核心技术的研发和成果转化的推动力度，使国有标准的移动终端产业能够在芯片、软件、元器件配套、终端设计与制造等方面形成较为完整的产业链优势，逐步形成移动终端产业群整体竞争优势。另一方面政府适时牵头，利用国家金融、财政等政策积极进行终端产业链同层次的横向整合和产业链上下游的纵向整合，以期达到追求资源协同和规模效应，提高综合实力和行业影响力，形成一个以TD-SCDMA为核心的包括移动通信运营商、系统设备制造商、终端产品制造商以及软件开发商和内容服务商在内的完整的产业链，为中国3G产业的发展做出应有的贡献。